Las estadísticas de organizaciones como la Unión Internacional del Gas (IGU) y Wood Mackenzie muestran que este año está previsto completar y poner en producción un total de siete proyectos de gas natural licuado (GNL) en todo el mundo. Entre ellos, la capacidad de producción de nuevos proyectos de GNL en Australia, como Gorgon, Gladstone y Asia Pacífico, supera los 40 millones de toneladas. El aumento de la capacidad de producción de GNL seguirá reduciendo los precios del GNL en Asia y, al mismo tiempo, generará una intensa presión para competir por la participación de mercado en el mercado asiático. Para China, el crecimiento continuo de la capacidad de producción de GNL puede tener más beneficios que desventajas y reducirá los costos operativos de las compañías petroleras nacionales.
impacto internacional
Los siete proyectos de GNL son: el proyecto Alze de la Compañía Nacional de Petróleo de Argelia en el país, la segunda línea de producción de licuefacción del proyecto Papua Nueva Guinea de ExxonMobil, la primera línea de producción de licuefacción del proyecto Gorgon australiano de ExxonMobil, British Gas Group La segunda línea de producción de licuefacción del proyecto Queensland-Curtis en Australia, la primera línea de producción de licuefacción del proyecto Gladstone de la compañía australiana Santos, la primera línea de producción de licuefacción del proyecto Australia Asia-Pacífico de ConocoPhillips y otras empresas, y el proyecto Donggi Senoro en Indonesia. Estos siete proyectos tendrán un mayor impacto en el mercado mundial de suministro de gas natural en 2015.
Desde la perspectiva de la oferta y el precio, los siete principales proyectos de GNL tienen una enorme capacidad de producción después de su puesta en funcionamiento, lo que puede provocar un exceso de oferta de GNL en el futuro. En el contexto de una demanda del mercado de GNL relativamente débil debido a la actual débil recuperación económica mundial, el crecimiento de la oferta del mercado de GNL conducirá inevitablemente a precios más bajos. En general, el mercado cree que el precio del mercado asiático de GNL puede caer hasta un 30% en 2015.
Desde una perspectiva de mercado, con la excepción del proyecto Alzer, otros proyectos de GNL se concentran principalmente en Australia y el sudeste asiático, y sus mercados objetivo de suministro son China, Japón, Corea del Sur, India y otros países. Sin embargo, el volumen de importación de GNL de los principales países consumidores asiáticos ha mostrado un débil crecimiento en 2014: el volumen de importación de GNL de Corea del Sur cayó bruscamente un 9% en comparación con 2013; La tasa de crecimiento de las importaciones de GNL de China cayó del 23% en 2013 debido a factores como la desaceleración económica. Cayó al 14% en 2014, cifra muy inferior a las expectativas del mercado; Las importaciones de GNL de la India aumentaron ligeramente, un 2% en comparación con 2013. La falta de dispositivos receptores es la principal razón que limita el crecimiento sustancial de sus importaciones de GNL. Por lo tanto, la nueva capacidad de producción de GNL traerá una participación de mercado y una competencia de precios más feroz al mercado asiático de gas natural.
Desde la perspectiva de las compañías petroleras, el continuo aumento de la capacidad de producción global de GNL tendrá un impacto en el ajuste de sus operaciones de producción y estrategias de desarrollo. En primer lugar, el continuo crecimiento de la capacidad de producción recién construida ha provocado que el precio del mercado mundial de GNL muestre una tendencia a la baja. Las compañías petroleras se enfrentan a una mayor presión del mercado a la hora de desarrollar recursos de GNL y su entusiasmo por invertir en GNL en el futuro se ha reducido significativamente. British Gas Group ha anunciado una importante reducción de la inversión en proyectos de GNL; Petronas también ha declarado repetidamente que trabajará arduamente para reducir los gastos en su proyecto de GNL en el Pacífico Noroeste de Canadá. En segundo lugar, el aumento continuo de la capacidad de producción mundial de GNL amplificará sus desventajas, como la gran inversión inicial y el largo ciclo de retorno. Durante el período actual de bajos precios internacionales del petróleo, para recuperar fondos, mantener un buen desempeño financiero y atraer la atención de los inversores, algunas compañías petroleras también han optado por vender proyectos de GNL como activos no esenciales. Apache Petroleum Company se retiró del proyecto Kitimat LNG en Columbia Británica, Canadá, en 2014.
Impacto en China
Si bien la economía de China continúa desarrollándose rápidamente, la energía para sostenerla es relativamente escasa y la estructura es relativamente simple. La capacidad de producción mundial de GNL continúa creciendo y los precios continúan cayendo, lo que ayudará a China a aumentar las importaciones y el consumo de GNL. También desempeñará un papel importante en la optimización de la estructura energética, resolviendo el doble problema de la seguridad del suministro energético y la protección del medio ambiente y logrando un desarrollo económico y social sostenible. Al mismo tiempo, el crecimiento de la capacidad de producción mundial de GNL proporciona un buen entorno externo para que China introduzca y utilice aún más recursos de GNL, y también favorece la diversificación de las importaciones de gas natural.
Desde una perspectiva de precios, los costos de importación de GNL de China han sido relativamente altos en los últimos años, ejerciendo una gran presión sobre las compañías petroleras. El aumento de la capacidad de producción mundial de GNL y la reducción de los precios del mercado asiático reducirán la carga sobre las empresas importadoras chinas de GNL y generarán ganancias. Tomando a CNOOC como ejemplo, el volumen real de importación de GNL en 2013 ascendió a 13,01 millones de toneladas, y la capacidad de importación de GNL alcanzará los 40 millones de toneladas en 2015. Los precios más bajos del GNL pueden ahorrarle a la empresa muchos costos. Además, el precio medio de importación de GNL de PetroChina en 2013 fue de 846,89 dólares EE.UU./tonelada. Debido a la inversión entre los precios del gas interno y los precios del gas importado, PetroChina sufrió una pérdida de 20.281 millones de yuanes en GNL importado ese año. Los precios más bajos del GNL importado en el futuro compensarán en cierta medida las pérdidas.
China importa gas natural principalmente a través de dos métodos: transporte marítimo y por gasoductos terrestres. En 2014, China importó 31 mil millones de metros cúbicos de gas por gasoducto, lo que representa el 52,5% de las importaciones totales de gas natural, principalmente gas natural de Turkmenistán, y una pequeña cantidad importada de Uzbekistán, Myanmar y Kazajstán. Desde la perspectiva de los recursos importados, el gas natural por gasoducto y el GNL importados están igualmente igualados; Desde la perspectiva de los precios de importación, los precios de los dos también se refieren entre sí. Durante el período más crítico de las negociaciones sobre gas natural entre China y Rusia en la ruta oriental en 2014, Rusia denunció repetidamente que su precio era mucho más bajo que el precio de importación de GNL a lo largo de la costa oriental. De hecho, debido a la homogeneización del consumo del mercado de gas natural, existen diferencias en los mecanismos de fijación de precios del gas por gasoducto y del GNL. Los cambios en uno de los precios conducirán inevitablemente a cambios en los precios del gas en todo el mercado de consumo. Por lo tanto, el aumento de la capacidad de producción mundial de GNL conducirá a un precio más bajo del GNL importado en China, que se transmitirá a través del mecanismo de fijación de precios interno del mercado de consumo, lo que ayudará a promover la reducción general del precio del mercado del gas natural de China.
En los últimos años, con el éxito de la revolución del gas de esquisto en Estados Unidos y la promoción activa de su experiencia en todo el mundo, China también ha otorgado especial importancia al desarrollo de los recursos de gas de esquisto. Sin embargo, en términos de costos de desarrollo, China es mucho más alto que Estados Unidos y necesita depender más del apoyo de las políticas nacionales y de un entorno de precios de mercado del gas natural relativamente altos. A medida que el crecimiento de la capacidad de producción mundial de GNL hace bajar los precios del gas importado, se espera que los precios del mercado del gas natural de China sigan cayendo, lo que no favorece la creación de un entorno de mercado adecuado para el desarrollo del gas de esquisto. Además, áreas de consumo como Guangdong y Shanghai son actualmente importantes mercados objetivo de transmisión de gas para áreas de recursos como Sichuan y Chongqing en el futuro. Sin embargo, los precios internacionales del GNL continúan cayendo. Los primeros prefieren importar GNL con compras y ventas flexibles. El espacio de mercado para el futuro desarrollo del gas de esquisto puede verse afectado por la influencia. Por lo tanto, para reducir el impacto adverso del crecimiento de la capacidad de producción global de GNL en el desarrollo del gas de esquisto de China, se debe prestar atención a la coordinación de los recursos de oferta y la demanda del mercado.