Les statistiques d'organisations telles que l'Union internationale du gaz (IGU) et Wood Mackenzie montrent qu'un total de sept projets de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le monde devraient être achevés et mis en production cette année. Parmi eux, la capacité de production des nouveaux projets GNL en Australie tels que Gorgon, Gladstone et Asia Pacific dépasse à elle seule les 40 millions de tonnes. L'augmentation de la capacité de production de GNL continuera de faire baisser les prix du GNL en Asie, tout en créant une pression intense pour rivaliser pour des parts de marché sur le marché asiatique. Pour la Chine, la croissance continue de la capacité de production de GNL pourrait présenter plus d’avantages que d’inconvénients et réduirait les coûts d’exploitation des compagnies pétrolières nationales.
impact international
Les sept projets de GNL sont : le projet Alze de la Compagnie nationale algérienne du pétrole dans le pays, la deuxième ligne de production de liquéfaction du projet ExxonMobil en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la première ligne de production de liquéfaction du projet australien Gorgon d'ExxonMobil, British Gas Group. ligne du projet Australie Asie-Pacifique de ConocoPhillips et d'autres sociétés, et du projet Donggi Senoro en Indonésie. Ces sept projets auront un impact plus important sur le marché mondial de l'approvisionnement en gaz naturel en 2015.
Du point de vue de l'offre et du prix, les sept grands projets de GNL disposent d'une énorme capacité de production après leur mise en service, ce qui pourrait conduire à une offre excédentaire de GNL à l'avenir. Dans le contexte d’une demande relativement faible sur le marché du GNL en raison de la faible reprise économique mondiale actuelle, la croissance de l’offre sur le marché du GNL entraînera inévitablement une baisse des prix. Le marché estime généralement que le prix du marché asiatique du GNL pourrait chuter jusqu'à 30 % en 2015.
Du point de vue du marché, à l'exception du projet Alzer, les autres projets de GNL sont principalement concentrés en Australie et en Asie du Sud-Est, et leurs marchés cibles d'approvisionnement sont la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et d'autres pays. Cependant, le volume des importations de GNL des principaux pays consommateurs asiatiques a affiché une faible croissance en 2014 : le volume des importations de GNL de la Corée du Sud a fortement chuté de 9 % par rapport à 2013 ; Le taux de croissance des importations chinoises de GNL a chuté de 23 % en 2013 en raison de facteurs tels que le ralentissement économique. Il est tombé à 14 % en 2014, ce qui est bien inférieur aux attentes du marché ; Les importations indiennes de GNL ont légèrement augmenté de 2 % par rapport à 2013. Le manque de dispositifs de réception est la principale raison qui limite la croissance substantielle de ses importations de GNL. Par conséquent, la nouvelle capacité de production de GNL entraînera une concurrence plus féroce en matière de parts de marché et de prix sur le marché asiatique du gaz naturel.
Du point de vue des compagnies pétrolières, l’augmentation continue de la capacité mondiale de production de GNL aura un impact sur l’ajustement de leurs opérations de production et de leurs stratégies de développement. Tout d’abord, la croissance continue des capacités de production nouvellement construites a entraîné une tendance à la baisse du prix du marché mondial du GNL. Les sociétés pétrolières sont confrontées à une pression accrue du marché dans le développement des ressources en GNL, et leur enthousiasme à investir dans le GNL à l’avenir a été considérablement réduit. British Gas Group a annoncé une réduction significative des investissements dans les projets GNL ; Petronas a également déclaré à plusieurs reprises qu'elle travaillerait dur pour réduire les dépenses liées à son projet de GNL du Pacifique Nord-Ouest canadien. Deuxièmement, l’augmentation continue de la capacité mondiale de production de GNL amplifiera ses inconvénients tels qu’un investissement initial important et un long cycle de retour. Dans la période actuelle de prix internationaux du pétrole toujours bas, afin de récupérer des fonds, de maintenir de bonnes performances financières et d'attirer l'attention des investisseurs, certaines compagnies pétrolières ont également choisi de céder leurs projets de GNL en tant qu'actifs non essentiels. Apache Petroleum Company s'est retirée du projet Kitimat LNG en Colombie-Britannique, Canada en 2014.
Impact sur la Chine
Alors que l'économie chinoise continue de se développer rapidement, l'énergie nécessaire pour soutenir l'économie est relativement rare et la structure est relativement simple. La capacité mondiale de production de GNL continue de croître et les prix continuent de baisser, ce qui aidera la Chine à accroître ses importations et sa consommation de GNL. Elle jouera également un rôle important dans l'optimisation de la structure énergétique, la résolution du double problème de la sécurité de l'approvisionnement énergétique et de la protection écologique de l'environnement, et la réalisation d'un développement économique et social durable. Dans le même temps, la croissance de la capacité mondiale de production de GNL offre un environnement extérieur favorable à la Chine pour introduire et utiliser davantage de ressources en GNL, et est également propice à la diversification des importations de gaz naturel.
Du point de vue des prix, les coûts d'importation du GNL chinois ont été relativement élevés ces dernières années, exerçant une forte pression sur les compagnies pétrolières. L'augmentation de la capacité mondiale de production de GNL et la baisse des prix du marché asiatique réduiront le fardeau des entreprises chinoises importatrices de GNL et réaliseront des bénéfices. En prenant CNOOC comme exemple, le volume réel des importations de GNL en 2013 atteignait 13,01 millions de tonnes, et la capacité d'importation de GNL atteindra 40 millions de tonnes en 2015. La baisse des prix du GNL peut permettre à l'entreprise d'économiser beaucoup de coûts. En outre, le prix moyen des importations de GNL de PetroChina en 2013 était de 846,89 $ US/tonne. En raison de l'inversion entre les prix du gaz national et ceux du gaz importé, PetroChina a subi cette année-là une perte de 20,281 milliards de yuans en GNL importé. La baisse des prix du GNL importé à l’avenir compensera dans une certaine mesure les pertes.
La Chine importe du gaz naturel principalement par deux méthodes, à savoir le transport maritime et terrestre par pipeline. En 2014, la Chine a importé 31 milliards de mètres cubes de gazoduc, ce qui représente 52,5 % des importations totales de gaz naturel, principalement du gaz naturel du Turkménistan, avec une petite quantité importée d'Ouzbékistan, du Myanmar et du Kazakhstan. Du point de vue des ressources importées, le gaz naturel par gazoduc et le GNL importés sont à égalité ; du point de vue des prix à l'importation, les prix des deux se réfèrent également l'un à l'autre. Au cours de la période la plus critique des négociations sino-russes sur le gaz naturel sur la route orientale en 2014, la Russie a dénoncé à plusieurs reprises, affirmant que son prix était bien inférieur au prix des importations de GNL le long de la côte est. En effet, en raison de l’homogénéisation de la consommation du marché du gaz naturel, il existe des différences dans les mécanismes de tarification du gazoduc et du GNL. Les modifications de l'un des prix entraîneront inévitablement des modifications des prix du gaz sur l'ensemble du marché de consommation. Par conséquent, l'augmentation de la capacité mondiale de production de GNL entraînera une baisse du prix du GNL importé en Chine, qui se répercutera via le mécanisme de tarification interne du marché de consommation, ce qui contribuera à promouvoir la réduction globale du prix du marché du gaz naturel chinois.
Ces dernières années, avec le succès de la révolution américaine du gaz de schiste et la promotion active de son expérience dans le monde entier, la Chine a également attaché une importance particulière au développement des ressources en gaz de schiste. Cependant, en termes de coûts de développement, la Chine est beaucoup plus élevée que les États-Unis et elle doit s'appuyer davantage sur le soutien politique national et sur un environnement de prix du marché du gaz naturel relativement élevés. Alors que la croissance de la capacité de production mondiale de GNL fait baisser les prix du gaz importé, les prix du marché chinois du gaz naturel devraient continuer de baisser, ce qui n'est pas propice à la création d'un environnement de marché propice au développement du gaz de schiste. En outre, les zones de consommation telles que le Guangdong et Shanghai constituent actuellement d'importants marchés cibles pour le transport de gaz pour les zones de ressources telles que le Sichuan et Chongqing. Cependant, les prix internationaux du GNL continuent de baisser. Les premiers préfèrent importer du GNL avec des achats et des ventes flexibles. L’espace de marché pour le développement futur du gaz de schiste pourrait être affecté par l’influence. Par conséquent, afin de réduire l'impact négatif de la croissance de la capacité de production mondiale de GNL sur le développement du gaz de schiste en Chine, il faut prêter attention à la coordination des ressources d'offre et de la demande du marché.