Statistieken van organisaties als de International Gas Union (IGU) en Wood Mackenzie laten zien dat er dit jaar in totaal zeven projecten voor vloeibaar aardgas (LNG) over de hele wereld zullen worden voltooid en in productie zullen worden genomen. Onder hen bedraagt de productiecapaciteit van nieuwe LNG-projecten in Australië, zoals Gorgon, Gladstone en Asia Pacific alleen al meer dan 40 miljoen ton. De toename van de LNG-productiecapaciteit zal de LNG-prijzen in Azië blijven verlagen en tegelijkertijd een grote druk uitoefenen om te concurreren om marktaandeel op de Aziatische markt. Voor China kan de aanhoudende groei van de LNG-productiecapaciteit meer voordelen dan nadelen hebben en de bedrijfskosten voor binnenlandse oliemaatschappijen verlagen.
internationale impact
De zeven LNG-projecten zijn: het Alze-project van de Algerian National Petroleum Company in het land, de tweede vloeibaarmakingsproductielijn van het ExxonMobil-project in Papoea-Nieuw-Guinea, de eerste vloeibaarmakingsproductielijn van het Australische Gorgon-project van ExxonMobil, British Gas Group. De tweede vloeibaarmakingsproductielijn van het Queensland-Curtis-project in Australië, de eerste vloeibaarmakingsproductielijn van het Gladstone-project van de Australische Santos Company, de eerste vloeibaarmakingsproductielijn productielijn van het Australia Asia-Pacific-project van ConocoPhillips en andere bedrijven, en het Donggi Senoro-project in Indonesië. Deze zeven projecten zullen in 2015 een grotere impact hebben op de mondiale aardgasvoorzieningsmarkt.
Vanuit aanbod- en prijsperspectief beschikken de zeven grote LNG-projecten na ingebruikname over een enorme productiecapaciteit, wat in de toekomst tot een overaanbod van LNG kan leiden. Tegen de achtergrond van de relatief zwakke vraag op de LNG-markt als gevolg van het huidige zwakke mondiale economische herstel zal de groei van het aanbod op de LNG-markt onvermijdelijk tot lagere prijzen leiden. De markt is er over het algemeen van overtuigd dat de Aziatische LNG-marktprijs in 2015 met maar liefst 30% kan dalen.
Vanuit marktperspectief zijn andere LNG-projecten, met uitzondering van het Alzer-project, voornamelijk geconcentreerd in Australië en Zuidoost-Azië, en hun bevoorradingsdoelmarkten zijn China, Japan, Zuid-Korea, India en andere landen. Het LNG-importvolume van de belangrijkste Aziatische consumentenlanden heeft in 2014 echter een zwakke groei laten zien: het Zuid-Koreaanse LNG-importvolume daalde scherp met 9% vergeleken met 2013; De groei van de Chinese LNG-import daalde van 23% in 2013 als gevolg van factoren zoals economische vertraging. In 2014 daalde het naar 14%, wat veel lager is dan de marktverwachtingen; De Indiase LNG-import is licht gestegen met 2% vergeleken met 2013. Het gebrek aan ontvangstapparatuur is de belangrijkste reden die de substantiële groei van de Indiase LNG-import beperkt. Daarom zal de nieuwe LNG-productiecapaciteit voor een heviger marktaandeel en meer prijsconcurrentie op de Aziatische aardgasmarkt zorgen.
Vanuit het perspectief van oliemaatschappijen zal de voortdurende toename van de mondiale LNG-productiecapaciteit impact hebben op de aanpassing van hun productieactiviteiten en ontwikkelingsstrategieën. In de eerste plaats heeft de aanhoudende groei van de nieuw gebouwde productiecapaciteit ervoor gezorgd dat de mondiale LNG-marktprijs een neerwaartse trend vertoont. Petroleumbedrijven worden geconfronteerd met een grotere marktdruk bij het ontwikkelen van LNG-bronnen, en hun enthousiasme om in de toekomst in LNG te investeren is aanzienlijk afgenomen. British Gas Group heeft een aanzienlijke vermindering van de investeringen in LNG-projecten aangekondigd; Petronas heeft ook herhaaldelijk verklaard dat het hard zal werken om de uitgaven voor zijn Canadese Northwest Pacific LNG-project te verminderen. Ten tweede zal de aanhoudende toename van de mondiale LNG-productiecapaciteit de nadelen ervan, zoals grote initiële investeringen en een lange rendementscyclus, versterken. Tijdens de huidige periode van aanhoudend lage internationale olieprijzen hebben sommige oliemaatschappijen er ook voor gekozen om LNG-projecten af te stoten als niet-kernactiva, om geld terug te krijgen, goede financiële prestaties te behouden en de aandacht van investeerders te trekken. Apache Petroleum Company trok zich in 2014 terug uit het Kitimat LNG-project in British Columbia, Canada.
Impact op China
Hoewel de Chinese economie zich snel blijft ontwikkelen, is de energie om de economie te ondersteunen relatief schaars en is de structuur relatief eenvoudig. De mondiale LNG-productiecapaciteit blijft groeien en de prijzen blijven dalen, wat China zal helpen de LNG-import en -consumptie te vergroten. Het zal ook een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van de energiestructuur, het oplossen van de dubbele problemen van energievoorzieningszekerheid en ecologische milieubescherming, en het bereiken van duurzame economische en sociale ontwikkeling. Tegelijkertijd biedt de groei van de mondiale LNG-productiecapaciteit een goed extern klimaat voor China om LNG-bronnen verder te introduceren en te gebruiken, en is het ook bevorderlijk voor de diversificatie van de import van aardgas.
Vanuit prijsperspectief zijn de Chinese LNG-importkosten de afgelopen jaren relatief hoog geweest, waardoor grote druk op de oliemaatschappijen is komen te staan. De toename van de mondiale LNG-productiecapaciteit en de verlaging van de Aziatische marktprijzen zullen de lasten voor Chinese LNG-importerende bedrijven verminderen en winst maken. Als we CNOOC als voorbeeld nemen: het werkelijke LNG-importvolume in 2013 bedroeg maar liefst 13,01 miljoen ton, en de LNG-importcapaciteit zal in 2015 40 miljoen ton bereiken. Lagere LNG-prijzen kunnen het bedrijf veel kosten besparen. Bovendien bedroeg de gemiddelde LNG-importprijs van PetroChina in 2013 US$846,89/ton. Als gevolg van de omkering tussen de binnenlandse gasprijzen en de geïmporteerde gasprijzen leed PetroChina dat jaar een verlies van 20,281 miljard yuan aan geïmporteerd LNG. Lagere importprijzen voor LNG in de toekomst zullen de verliezen tot op zekere hoogte compenseren.
China importeert aardgas voornamelijk via twee methoden, namelijk maritiem en onshore pijpleidingtransport. In 2014 importeerde China 31 miljard kubieke meter pijpleidinggas, goed voor 52,5% van de totale aardgasimport, voornamelijk aardgas uit Turkmenistan, en een kleine hoeveelheid geïmporteerd uit Oezbekistan, Myanmar en Kazachstan. Vanuit het perspectief van geïmporteerde hulpbronnen zijn geïmporteerd aardgas uit pijpleidingen en LNG gelijkwaardig; vanuit het perspectief van importprijzen verwijst de prijsstelling van de twee ook naar elkaar. Tijdens de meest kritieke periode van de aardgasonderhandelingen tussen China en Rusland op de oostelijke route in 2014 blies Rusland herhaaldelijk op de klok en beweerde dat de prijs veel lager was dan de importprijs van LNG langs de oostkust. Als gevolg van de homogenisering van het verbruik op de aardgasmarkt zijn er feitelijk verschillen in de prijsmechanismen voor pijpleidinggas en LNG. Veranderingen in een van de prijzen zullen onvermijdelijk leiden tot veranderingen in de gasprijzen op de gehele consumentenmarkt. Daarom zal de toename van de mondiale LNG-productiecapaciteit leiden tot een lagere prijs van geïmporteerd LNG in China, die zal worden doorgegeven via het interne prijsmechanisme van de consumentenmarkt, wat de algehele verlaging van de Chinese aardgasmarktprijs zal helpen bevorderen.
De afgelopen jaren heeft China, met het succes van de Amerikaanse schaliegasrevolutie en de actieve verspreiding van zijn ervaringen over de hele wereld, ook bijzonder belang gehecht aan de ontwikkeling van schaliegasbronnen. In termen van ontwikkelingskosten is China echter veel hoger dan de Verenigde Staten, en het land moet meer kunnen vertrouwen op nationale beleidssteun en een relatief hoge marktprijs voor aardgas. Terwijl de groei van de mondiale LNG-productiecapaciteit de geïmporteerde gasprijzen doet dalen, zullen de Chinese aardgasmarktprijzen naar verwachting blijven dalen, wat niet bevorderlijk is voor het creëren van een marktklimaat dat geschikt is voor de ontwikkeling van schaliegas. Bovendien zijn consumptiegebieden zoals Guangdong en Shanghai momenteel belangrijke doelmarkten voor gastransmissie voor hulpbronnengebieden zoals Sichuan en Chongqing in de toekomst. De internationale LNG-prijzen blijven echter dalen. De eerstgenoemden importeren bij voorkeur LNG met flexibele aan- en verkoop. De marktruimte voor de toekomstige ontwikkeling van schaliegas kan door Invloed worden beïnvloed. Om de negatieve impact van de groei van de mondiale LNG-productiecapaciteit op de schaliegasontwikkeling in China te verminderen, moet daarom aandacht worden besteed aan het coördineren van de aanbodbronnen en de marktvraag.