Estatísticas de organizações como a União Internacional do Gás (IGU) e a Wood Mackenzie mostram que um total de sete projetos de gás natural liquefeito (GNL) em todo o mundo estão programados para serem concluídos e colocados em produção este ano. Entre eles, a capacidade de produção de novos projetos de GNL na Austrália, como Gorgon, Gladstone e Ásia-Pacífico, ultrapassa 40 milhões de toneladas. O aumento da capacidade de produção de GNL continuará a reduzir os preços do GNL na Ásia e, ao mesmo tempo, trará intensa pressão para competir por quota de mercado no mercado asiático. Para a China, o crescimento contínuo da capacidade de produção de GNL poderá trazer mais benefícios do que desvantagens e reduzirá os custos operacionais para as empresas petrolíferas nacionais.
impacto internacional
Os sete projetos de GNL são: projeto Alze da Algerian National Petroleum Company no país, segunda linha de produção de liquefação do projeto Papua Nova Guiné da ExxonMobil, primeira linha de produção de liquefação do projeto Australian Gorgon da ExxonMobil, British Gas Group A segunda linha de produção de liquefação do projeto Queensland-Curtis na Austrália, a primeira linha de produção de liquefação do projeto Gladstone da Santos Company da Austrália, a primeira linha de produção de liquefação do Projeto Austrália Ásia-Pacífico da ConocoPhillips e outras empresas, e o projeto Donggi Senoro na Indonésia. Estes sete projectos terão um maior impacto no mercado global de fornecimento de gás natural em 2015.
Do ponto de vista da oferta e do preço, os sete grandes projectos de GNL têm uma enorme capacidade de produção após serem colocados em operação, o que pode levar a um excesso de oferta de GNL no futuro. Num contexto de procura relativamente fraca no mercado de GNL devido à actual fraca recuperação económica global, o crescimento da oferta no mercado de GNL conduzirá inevitavelmente a preços mais baixos. O mercado geralmente acredita que o preço do mercado asiático de GNL poderá cair até 30% em 2015.
Do ponto de vista do mercado, com exceção do projeto Alzer, outros projetos de GNL estão concentrados principalmente na Austrália e no Sudeste Asiático, e os seus mercados-alvo de abastecimento são a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Índia e outros países. No entanto, o volume de importação de GNL dos principais países consumidores asiáticos apresentou um crescimento fraco em 2014: o volume de importação de GNL da Coreia do Sul caiu drasticamente em 9% em comparação com 2013; A taxa de crescimento das importações de GNL da China caiu de 23% em 2013 devido a factores como o abrandamento económico. Caiu para 14% em 2014, o que é muito inferior às expectativas do mercado; As importações de GNL da Índia aumentaram ligeiramente em 2% em comparação com 2013. A falta de dispositivos receptores é a principal razão que limita o crescimento substancial das suas importações de GNL. Portanto, a nova capacidade de produção de GNL trará uma quota de mercado e uma concorrência de preços mais acirradas ao mercado asiático de gás natural.
Na perspectiva das empresas petrolíferas, o aumento contínuo da capacidade global de produção de GNL terá um impacto no ajustamento das suas operações de produção e estratégias de desenvolvimento. Em primeiro lugar, o crescimento contínuo da capacidade de produção recentemente construída fez com que o preço do mercado global de GNL apresentasse uma tendência descendente. As empresas petrolíferas enfrentam uma maior pressão do mercado no desenvolvimento de recursos de GNL e o seu entusiasmo em investir em GNL no futuro foi significativamente reduzido. O British Gas Group anunciou uma redução significativa no investimento em projetos de GNL; A Petronas também afirmou repetidamente que trabalhará arduamente para reduzir despesas no seu projecto Canadian Northwest Pacific LNG. Em segundo lugar, o aumento contínuo da capacidade global de produção de GNL amplificará as suas desvantagens, tais como o grande investimento inicial e o longo ciclo de retorno. Durante o actual período de preços internacionais baixos e contínuos do petróleo, a fim de recuperar fundos, manter o bom desempenho financeiro e atrair a atenção dos investidores, algumas empresas petrolíferas também optaram por alienar projectos de GNL como activos não essenciais. A Apache Petroleum Company retirou-se do projeto Kitimat LNG na Colúmbia Britânica, Canadá, em 2014.
Impacto na China
Embora a economia da China continue a desenvolver-se rapidamente, a energia para apoiar a economia é relativamente escassa e a estrutura é relativamente simples. A capacidade global de produção de GNL continua a crescer e os preços continuam a cair, o que ajudará a China a aumentar as importações e o consumo de GNL. Desempenhará também um papel importante na optimização da estrutura energética, na resolução dos problemas duplos da segurança do abastecimento energético e da protecção ecológica do ambiente, e na consecução do desenvolvimento económico e social sustentável. Ao mesmo tempo, o crescimento da capacidade global de produção de GNL proporciona um bom ambiente externo para a China introduzir e utilizar ainda mais os recursos de GNL, e também é propício à diversificação das importações de gás natural.
Do ponto de vista dos preços, os custos de importação de GNL da China têm sido relativamente elevados nos últimos anos, colocando grande pressão sobre as empresas petrolíferas. O aumento da capacidade global de produção de GNL e a redução dos preços no mercado asiático reduzirão a carga sobre as empresas chinesas importadoras de GNL e obterão lucros. Tomando a CNOOC como exemplo, o volume real de importação de GNL em 2013 foi de 13,01 milhões de toneladas, e a capacidade de importação de GNL atingirá 40 milhões de toneladas em 2015. Preços mais baixos de GNL podem poupar muitos custos à empresa. Além disso, o preço médio de importação de GNL da PetroChina em 2013 foi de 846,89 dólares/tonelada. Devido à inversão entre os preços do gás doméstico e os preços do gás importado, a PetroChina sofreu uma perda de 20,281 mil milhões de yuans em GNL importado naquele ano. Os preços mais baixos do GNL importado no futuro compensarão, em certa medida, as perdas.
A China importa gás natural principalmente através de dois métodos, nomeadamente transporte marítimo e terrestre. Em 2014, a China importou 31 mil milhões de metros cúbicos de gás gasoduto, representando 52,5% do total das importações de gás natural, principalmente gás natural do Turquemenistão, com uma pequena quantidade importada do Uzbequistão, Mianmar e Cazaquistão. Do ponto de vista dos recursos importados, o gás natural importado por gasoduto e o GNL são equivalentes; do ponto de vista dos preços de importação, os preços dos dois também se referem um ao outro. Durante o período mais crítico das negociações de gás natural China-Rússia na rota oriental em 2014, a Rússia denunciou repetidamente, alegando que o seu preço era muito inferior ao preço de importação de GNL ao longo da costa oriental. De facto, devido à homogeneização do consumo do mercado de gás natural, existem diferenças nos mecanismos de preços do gás gasoduto e do GNL. Mudanças em um dos preços levarão inevitavelmente a mudanças nos preços do gás em todo o mercado consumidor. Portanto, o aumento da capacidade global de produção de GNL levará a um preço mais baixo do GNL importado na China, que será transmitido através do mecanismo interno de preços do mercado consumidor, o que ajudará a promover a redução global do preço de mercado do gás natural da China.
Nos últimos anos, com o sucesso da revolução do gás de xisto nos EUA e a promoção activa da sua experiência em todo o mundo, a China também atribuiu especial importância ao desenvolvimento dos recursos de gás de xisto. No entanto, em termos de custos de desenvolvimento, a China é muito mais elevada do que os Estados Unidos e precisa de contar mais com o apoio da política nacional e com um ambiente de preços de mercado do gás natural relativamente elevados. À medida que o crescimento da capacidade de produção global de GNL reduz os preços do gás importado, espera-se que os preços do mercado do gás natural na China continuem a cair, o que não é propício à criação de um ambiente de mercado adequado ao desenvolvimento do gás de xisto. Além disso, áreas de consumo como Guangdong e Xangai são atualmente importantes mercados-alvo de transporte de gás para áreas de recursos como Sichuan e Chongqing no futuro. No entanto, os preços internacionais do GNL continuam a cair. Os primeiros preferem importar GNL com compra e venda flexíveis. O espaço de mercado para o desenvolvimento futuro do gás de xisto pode ser afetado pela Influência. Portanto, a fim de reduzir o impacto adverso do crescimento da capacidade de produção global de GNL no desenvolvimento do gás de xisto na China, deve ser dada atenção à coordenação dos recursos de oferta e da procura do mercado.